比特币在 2024 年的第四次减半标志著加密货币市场第四轮牛市的开始，其后包括美国现货 ETF 的批准、中央银行降息以及川普的连任。这些变化使加密货币在 FTX 崩盘后重新进入主流聚光灯，而 ETF 为资本流入提供了新的渠道。本文源自 CoinGecko 所著文章《2024 Annual Crypto Industry Report》」，由 白话区块链 编译、整理。
（前情提要：Web3游戏2024年度报告：牛市下的缺席者？ ）
（背景补充：榜单出炉！台湾区块链《年度最有影响力 30 人》：2025 市场关键预测、Web3 趋势分析 ）
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我们的 2024 年年度加密行业报告涵盖了从加密市场格局到比特币和以太坊的分析，深入探讨了去中心化金融（DeFi）和非同质化 Token（NFT）生态系统，并回顾了中心化交易平台（CEX）和去中心化交易平台（DEX）的表现。
我们已经总结了主要七大亮点，有需要可以阅读完整的 53 页报告：
1）2024 年第四季度，加密货币市场总市值增长了 45.7%，以 3.91 兆美元收官，同比增长了 97.7%。
2）比特币增加了市场主导地位，目前占加密市场总市值的 53.6%。
3）比特币在 2024 年全年和第四季度均超越了主要资产类别的表现。
4）AI 代理的市场市值在 2024 年第四季度增长了 322.2%，从 48 亿美元增长到 154 亿美元。
5）2024 年第四季度，前十大以太坊 Layer 2 的交易量增长了 48.3%，其中 Base 占据了 48.3% 的交易量。
6）2024 年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达到了 6.45 兆美元，环比增长 111.7%，创下了新的历史最高纪录。
7）2024 年第四季度，Solana 超越了以太坊，成为 DEX 交易的主导链，占所有 DEX 交易的 30% 以上。
1、2024 年第四季度，加密货币市场总市值增长了 45.7%，以 3.91 兆美元收官
2024 年第四季度，加密货币市场总市值上涨了 45.7%（即 1.07 兆美元），最终以 3.40 兆美元收盘。尽管市场在第三季度失去了一定动能，但在经历短暂的底部震荡后，市场在第四季度中期迎来了反弹，特别是在唐纳德・川普赢得美国总统选举之后。
2024 年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长了 97.7%。其市值在 12 月中旬达到了 3.91 兆美元的历史最高点，之后回落至 3.40 兆美元。同时，2024 年第四季度的平均交易量为 2007 亿美元，比第三季度的 880 亿美元增长了 128.2%。
2、比特币市占率上升，目前占据加密货币市场总市值的 53.6%
比特币（BTC）的市占率继续攀升，尽管增速较慢，在 2024 年第四季度增长了 0.9%。在这一季度，XRP 表现最为突出，市占率上升至 3.5%（增长了 2.0%）。这使得 XRP 从第 7 位跃升至第 4 位，超越了 BNB 和 Solana（SOL）。
此外，狗狗币（DOGE）成为了市值排名前 7 的新增币种，取代了 USDC。这是自 2021 年 4 月以来，USDC 首次未能进入前 7 名。同时，以太坊（ETH）在第四季度继续下滑，其市占率从第三季度的 13.4% 降至 11.8%，达到了自 2021 年 4 月以来的最低水平。
3、比特币在 2024 年整体及第四季度的表现超过了主要资产类别
2024 年第四季度对于比特币（BTC）来说是一个里程碑的季度，因为它首次突破了 $100,000 大关，并在 12 月 9 日达到了最高价 $108,135，随后略微回落，年末以 $93,508 收盘。这意味著比特币从年初至今上涨了 + 121.5%。
比特币的上涨始于第三季度的 $54,000 低点，但在美国总统选举中唐纳德・川普胜选后，价格出现了另一波显著上涨。这一上涨势头还得到了美国联邦储备委员会降息的支援，并且市场普遍预期货币宽松政策将在 2025 年继续执行。
与此同时，平均每日交易量在第四季度从第三季度的 $311 亿飙升至 $626 亿，环比增长了 + 101.3%。12 月 6 日，比特币突破 $100,000 时，现货交易量超过 $1900 亿，创下了年度新高。
股票市场在第四季度也表现强劲，纳斯达克指数上涨了 + 8.0%，标普 500 指数上涨了 + 3.0%。与此同时，美元指数（DXY）也表现不俗，涨幅为 + 7.0%，主要受到其他主要货币贬值的推动。日元（JPY）在第四季度的表现最差，下跌了 – 8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束所带来的涨幅。
4、AI 代理的市值在 2024 年第四季度增长了 + 322.2%，从 48 亿美元增至 155 亿美元
AI 代理作为一个类别，在 10 月初 GOAT 在 Solana 上线后迅速崛起。尽管 「真相终端」（Terminal of Truths）开创了 X 原型中的 AI 代理 KOL，但这一叙事趋势大多已经消退。然而，该类别在 2024 年第四季度的市值增长惊人，增幅达到 + 322.2%，从 48 亿美元增长至 155 亿美元。
目前，Solana 和 Base 区块链上是唯一有显著 AI 代理的地方。2024 年底，Base 区块链通过 AIXBT 和 Virtuals Protocol（VIRTUAL）等专案显著夺取了 Solana 和 GOAT 的市场份额。然而，Solana 在 12 月末推出 GRIFFAIN 和 AI Rig Complex（ARC）后，已经开始重新夺回一些市场份额。
5、2024 年第四季度，前 10 大以太坊 Layer 2 上的交易量增长了 + 48.3%，其中 Base 区块链占据了 48.3% 的交易份额
以太坊 Layer 2 在 2024 年第四季度持续增长，前 10 大 Layer 2 的日均交易量达到了 1500 万笔。交易量的增长主要由 Base 推动，Base 在第四季度的日均交易量为 720 万笔，比第三季度的 400 万笔增长了 + 78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度处理的日均交易量约为 120 万笔。在第四季度，前 10 大 Layer 2 的交易中有 48.3% 发生在 Base 上。
与此同时，Taiko 成为第二大最活跃的 Layer 2，超过了 Arbitrum，Taiko 在第四季度占据了 20.6% 的交易份额，领先于 Arbitrum 的 13.7%。Taiko 的交易量环比增长了 + 85.5%，而 Arbitrum 仅增长了 + 14.0%。Taiko 的显著增长可以归因于多个 DeFi 协议在这个相对较新的链上的上线。
6、2024 年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达到了 6.45 兆美元，环比增长了 + 111.7%，创下新高
在 2024 年第四季度，前 10 大中心化交易平台（CEX）的现货交易量达到了 6.5 兆美元，环比增长了 + 111.7%。
这是季度交易量首次突破 6 兆美元大关。前 10 大 CEX 在 2024 年的总交易量为 17.4 兆美元，而 2023 年为 7.2 兆美元。
BN 继续保持主导地位，12 月结束时，其在前 10 大 CEX 中的市场份额为 34.7%。值得注意的是，BN 的交易量在 12 月突破了 1 兆美元大关，这是 2024 年第二次达到这一里程碑。
Upbit 是第四季度增长最快的 CEX，其交易量从 1355 亿美元增加至 5619 亿美元，环比增长了 + 314.8%。随著韩国 12 月 3 日宣布戒严令，Upbit 的交易量剧增。在这一动荡时期，日均交易量达到了约 210 亿美元，是其日均交易量的六倍。
7、Solana 超越以太坊，成为 2024 年第四季度去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，占所有交易的 30% 以上
在 2024 年第四季度，Solana 成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，其市场份额超过了 30%。第四季度，Solana 的交易量达到了 2192 亿美元，环比增长了 + 152.0%。相比之下，以太坊的交易量为 1843 亿美元，其市场份额在 25% 到 28% 之间。尽管如此，以太坊在年度基础上仍领先 Solana，占据了 33.5% 的 DEX 交易量，而 Solana 的市场份额为 25.2%。
与此同时，Base 在第四季度成功超越 Arbitrum，稳居领先地位。其市场份额在第四季度超过了 14%，而 Arbitrum 的市场份额则维持在 10% 到 11% 之间。由 Coinbase 支援的 Layer 2 在 12 月达到了 19.0% 的市场份额，环比增长了 + 206.5%。Base 的交易量为 1167 亿美元，而 Arbitrum 为 792 亿美元。
Tron 是前十大链中增长最快的链，环比增长了 + 232.7%。其交易量从第三季度的 29 亿美元增长至第四季度的 96 亿美元。2024 年 12 月，Tron 的市场份额为 2.1%，成为第六大链。